КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.02.2018 г.

Европа обвалилась вслед за США.

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались обвальным падением основных фондовых индексов. На рынках начали проявляться все элементы паники, что будет и далее оказывать давление на рынок акций.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.217,14 (-3,71%)
FTSE 100 - 7.107,50 (-3,10%)
CAC 40 - 5.118,80 (-3,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Он снижается ко всем основным валютам за исключением швейцарской. Говорить о том, что локальный рост доллара приостановился пока рано, все будет зависеть от того как начнутся торги в Штатах. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2395 (+0.22%), GBPUSD - 1,3960 (+0.02%), USDJPY – 109,07 (-0.02%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на волне снижения спроса на рискованные активы из-за опасений, что обвал на рыке акций в Штатах продолжится. Brent на момент написания комментария снижается на 0.80% до 67.08 доллара за баррель. WTI снижается на 0.81% до 63.63 доллара за баррель.

Мы считаем, что доллар сегодня возьмет паузу в движении на верх.

Во вторник состоятся выступления руководителя Бундесбанка Вайдмана и члена ФРС Булларда. Кроме этого, будут озвучено число открытых вакансий на рынке труда в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 07.02.2018
Золото возобновило снижение цены вчера и пробило уровень поддержки/нижнюю границу локальной консолидации. Стоит отметить, что падение инструмента было резким и поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, был образован новый объемный уровень сопротивления 1333.70 – 1337.20.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, сейчас стоит отдать предпочтение коротким позициям по золоту.

Продажи можно открывать после теста уровня сопротивления и резкого отскока цены вниз. Стоп лосс стоит ставить чуть выше отметки 1337.20. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель все ещё указывает на то, что мы должны отдать приоритет длинным позициям по золоту. Тем не менее, учитывая, что технические факторы указывают на продажу, все же стоит отдать предпочтение коротким позициям по данному инструменту.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.02.2018 г.

Рынки успокоились, надолго ли?

Во вторник финансовые рынки балансировали после сильнейших за последние годы распродаж понедельника. Инвесторы продолжали оценивать перспективы возможности продолжения падения склонности к рискованной игре, сопровождаемой распродажами на рынках акций, товарно-сырьевых площадках и роста повышенного внимания рыночных игроков к защитным активам, к которым традиционного относятся в первую очередь государственные облигации Казначейства США, золото, японская иена, швейцарский франк и американский доллар. Что характерно, так это возвращение доллару статуса валюты-убежища после долгих лет по окончанию острой фазы мирового кризиса, когда «американец» воспринимался как валюта фондирования.

Наиболее ярко вели себя государственные облигации Казначейства США, которые продолжили в большинстве своем повышательную динамику. На этой волне доходность бенч марка 10-летних трежерис перед началом американской торговой сессии обвалилась моменте более чем на 3.00%.

На валютном рынке доллар США в азиатскую и европейскую торговые сессии находился под небольшим давлением, но перед началом торгов в Америке он начал получать поддержку против всех основных валют за исключением новозеландской, которая подрастала на волне собственных историй.

Наблюдая за рынком можно отметить, что здесь, похоже, начинает играть не только фактор сильной перекупленности на рынках акций, в первую очередь на американском, высокая стоимость на товарных и сырьевых рынках, но и смена руководителя ФРС. Новый глава центрального банка Дж. Пауэлл все еще остается реальной темной лошадкой, несмотря на то, что ранее позиционировался как сторонник более мягкого «голубиного» подхода. Рынки считают, что его «амплуа» может измениться и, что он будет выступать за более активное ужесточение денежно-кредитной политики на волне возможного усиления роста инфляции.

В США торговая сессия на фондовом рынке закончилась заметным отскоком. Основные фондовые индексы прибавили от 1.74% до 2.33%, что оказало поддержку торгам в Азии и станет причиной для позитива в Европе.

Американский доллар начал консолидироваться по отношению к основным валютам. Цены на нефть ожидаемо получили поддержку после публикации данных от Американского института нефти по запасам нефти и нефти продуктов, которые показали снижение недельных запасов на 1.05 млн баррелей, хотя при этом ожидался рост на 2.5 млн баррелей.

Оценивая ситуацию на рынках возникает вопрос, продолжится ли дальнейшее коррекционное движение или рынки снова начнут расти? На наш взгляд, есть все основания предполагать продолжение коррекции после небольшой передышки, так как она уже действительно назрела. С другой стороны, необходимо понимать, то, что не бывать вечного роста стоимости активов, как и их падений.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.02.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара возобновила снижение после небольшого отскока вверх. Вероятнее всего, она продолжит плавное снижение вниз на фоне отсутствия явного стремления РБА повышать процентные ставки в ближайшем будущем.

Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 0.7882. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum демонстрирует ослабление роста.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 0.7850 может стать основанием для продолжения падения к 0.7800.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.02.2018 г.

Инвесторы в Европе покупают на падении

Торги в Европе на рыках акций в среду начались ростом на фоне отскока, который произошел в США накануне. Сегодня также очень многое будет зависеть от того, как откроются Штаты. Если там начнутся распродажи, то другие мировые финансовые рыки также снизятся, включая и европейский.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.477,69 (+0,69%)
FTSE 100 - 7.190,50 (+0,69%)
CAC 40 - 5.187,50 (+0,50%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Он снижается ко всем основным валютам за исключением австралийского и новозеландского долларов, хотя в целом на валютном рынке отмечается консолидация. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2393 (+0.14%), GBPUSD - 1,3969 (+0.14%), USDJPY – 109,06 (-0.45%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются на фоне вероятной паузы в распродажах акций, а также благодаря публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали снижение запасов нефти на 1.05 млн баррелей против ожидания роста на 2.5 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.87% до 67.44 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.76% до 63.87 доллара за баррель.

Снижение на рынках акций может сегодня возобновиться, если американские инвесторы опять начнут продавать акции компаний.

В среду состоится заседание РБНЗ по монетарной политике. Выйдут данные объема промышленного производства в Германии. Предполагается выступления представителя ЕЦБ Лаутеншлегер, члена ФРС Дадли. Будут представлены значения по потребительской инфляции в РФ, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 08.02.2018
После формирования нового уровня поддержки 1.3868 и отскока цены от него вверх, пара GBP/USD возобновила падение и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Цена не показала никакой новой реакции после теста уровня, таким образом, вероятность пробоя поддержки довольно велика. Также стоит отметить довольно стремительное снижение цены за последнее время, что только усиливает этот сценарий.

Если цена резко и уверенно пробивает уровень поддержки на крупном объеме – это будет отличным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Также важно отметить, что сегодня будет заседание ЦБ Англии и решение по процентной ставке, поэтому стоит дождаться данных новостей и лишь после них рассматривать новые позиции.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает на то, что большинство (56%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях, соответственно нам стоит отдать предпочтение покупкам. Тем не менее, если цена пробьет поддержку – это будет очень сильным сигналом для открытия продаж.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets